中新经纬8月7日电 国泰君安国际拟从港股私有化退市，注销价格3.00港元/股，公司的股份及票据于2026年8月10日上午九时正起恢复买卖。
7日，国泰海通发布第七届董事会第十八次会议(临时会议)决议公告，审议通过了《关于国泰君安国际相关资本运作方案的议案》。同意公司全资子公司国泰海通金融控股有限公司(简称国泰海通金控)采取“协议安排”的方式，以现金作为对价，按照每股3.00港元的价格注销国泰君安国际控股有限公司(简称国君国际，股票代码HK.01788)除国泰海通金控所持股票外的其他全部普通股股票，以注销价每股3.00港元减去对应的行使价后的价格注销国君国际全部尚未行使的购股权，以实现国君国际私有化退市。
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同日，国泰君安国际在港交所也披露公告称，于联合公告日期，(1)已发行股份为95.30亿股，其中32.85亿股股份(包括8亿股借用股份)将构成计划股份，占公司已发行股本约34.47%；及(2)尚未行使的购股权为485万份。按注销价每股计划股份3.00港元及购股权要约获全面接纳计算，实施建议将需现金约98.61亿港元。
公告指出，假设(a)于计划记录日期或之前所有尚未行使的购股权已获行使，且公司已发行新计划股份；(b)于计划记录日期或之前，所有可交换债券项下的交换权已由可交换债券持有人行使，且要约人已于可交换债券获行使后根据可交换债券的条款将股份转让予可交换债券持有人；(c)于计划记录日期所有借用股份并无归还予要约人，且仍构成计划股份的一部分；及(d)于计划记录日期前，公司的股权及已发行股本并无其他变动，实施建议将需额外现金27.54亿港元。因此，实施建议所需现金最高金额为约126.15亿港元。倘上文(a)及(b)段所述尚未行使的购股权及可交换债券于计划记录日期之前均未获行使，实施建议所需现金金额将维持为约98.61亿港元。
理由及裨益方面，国泰君安国际称，注销价较于最后交易日每股股份2.08港元的收市价溢价约44.2%，以及较截至最后交易日(包括该日)的30及60个交易日平均收市价每股约2.05港元及2.18港元分别溢价46.5%及37.7%。因此，要约人认为建议乃一项积极主动的举措，旨在为股东提供一个极具吸引力的机会，以高于现行股价及具吸引力的市账率估值倍数，变现及提升彼等于公司的投资回报，尤其是在近期市场波动的背景下。
国泰君安国际称，私有化也符合国泰海通既定的国际业务策略。建议将通过私有化公司赋予国泰海通更大的灵活性，使其得以透过旗下各海外附属公司执行业务发展策略。透过将公司私有化，国泰海通可简化其香港业务的架构、进一步协调其各离岸实体之间的经济利益诉求，并简化决策流程。这亦将使国泰海通能够在整体风险管理以及资本效率和部署方面采取更全面的举措。
公告内公司资料显示，国泰君安国际为一间于香港注册成立的有限公司，其股份于香港联交所主板上市(股份代号：1788)。公司为投资控股公司。集团的业务运营主要位于香港，并主要从事财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理及其他业务。2025年，国泰君安国际的收入及其他收益为62.12亿港元，年内溢利13.47亿港元。
公告称，公司的股份及票据以及可交换债券均于2026年7月23日上午九时正起于香港联交所暂停买卖，于2026年8月10日上午九时正起恢复买卖。(中新经纬APP)
